Система не коробка с жёсткими стадиями: почти всё меняется в настройках, без обращения к нам. Эта статья — карта того, что можно поменять и где это лежит.
Настройки открыты тем, у кого есть на них право. По умолчанию это владелец и руководитель; остальным раздел не виден.
Воронки и стадии
Настройки → Воронки. У каждой компании свой набор стадий. Для агентства недвижимости по умолчанию: Новая → Квалификация → Выбор объекта → Переговоры → Договор → Сделка успешна / Проиграна.
Что можно:
- добавить стадию: название, цвет на доске, место в цепочке;
- перетащить стадии мышью, чтобы поменять порядок;
- пометить стадию конечной — после неё сделка считается закрытой;
- отметить, какая из конечных означает успех: по ней считается выручка и доля побед в аналитике;
- выключить стадию — она исчезнет из новых сделок, а те, что уже на ней, останутся на месте.
Воронок может быть несколько — например, отдельная для покупки и отдельная для аренды. Лиды живут в своей воронке, не смешиваясь со сделками.
Свои поля
Настройки → Доп. поля. Добавляются к клиентам, сделкам, проектам и объектам: паспорт, ИНН, цель покупки, этаж, материал стен, кадастровый номер — что угодно, что вы спрашиваете у клиента.
Десять видов поля: короткий текст, длинный текст, число, дата, выбор из списка, несколько значений из списка, да/нет, ссылка, почта и телефон. Телефон приводится к единому виду и становится кликабельным, ссылка открывается в новой вкладке.
У каждого поля: название, подсказка под ним, обязательность, значение по умолчанию и место в форме. Поле можно выключить — оно пропадёт из формы, а данные сохранятся и вернутся, если включить обратно.
Свои поля работают не только в карточке: по ним фильтруются списки, их заполняет «Заполнить из текста» и по ним ищет умный поиск.
Типы и статусы объектов
Настройки → Объекты. Списки свои у каждой компании. Для недвижимости по умолчанию: квартира, дом, коммерция, земля; статусы — активен, в работе, продан, снят. Для подрядчиков списки совсем другие: трансформатор, подстанция, линия, точка установки.
У статуса две важные пометки: конечный (дальше статус не меняется) и успешный (объект учитывается как проданный в отчётах).
Роли и права
Настройки → Роли. Шесть ролей создаются автоматически: Собственник, Руководитель, Руководитель группы, Диспетчер, Менеджер и Читатель. Любую, кроме собственника, можно переименовать, изменить или удалить, а также завести свою с нуля.
Право даётся не «на раздел целиком», а на действие и на охват: читать своих клиентов, читать клиентов команды, читать всех. Отдельно снимается право видеть чужие телефоны и право выгружать базу в файл — это и есть защита базы от увода.
Персональные исключения задаются поверх роли: одному менеджеру можно выдать или снять конкретное право, не создавая отдельную роль.
Бренд компании
Настройки → Компания. Логотип, основной цвет и цвет боковой панели. Система сразу показывает, как это будет выглядеть, и предупреждает, если текст на выбранном цвете читается плохо.
Бренд виден и сотрудникам внутри, и клиенту снаружи: на странице объявления, в подборке, в каталоге и в превью ссылки, которую вы отправили в мессенджере. Наших упоминаний там нет.
Сообщения и телефония
Настройки → Мессенджер. Подключается свой аккаунт WhatsApp — через Green-API или Wazzup (у Wazzup к тому же Instagram и Telegram). Аккаунт ваш, переписка приходит в ваш инбокс.
Настройки → Телефония. Журнал звонков наполняется от вашей АТС. Подключение конкретного оператора делаем под клиента.
Шаблоны, услуги, консультации
- Шаблоны — заготовки сообщений с подстановкой имени и данных сделки.
- Услуги — ваш прайс: названия, цены, из них собираются счета и договоры.
- Типы консультаций — что и сколько длится (показ — час, консультация — тридцать минут). По ним считаются свободные окна в расписании.
- Моя доступность — рабочие часы сотрудника и выходные. Клиент видит свободные окна и записывается сам.
Метки
Настройки → Теги. Общие метки для клиентов, сделок и задач: название и цвет. Проставляются и по одной, и сразу на выделенные строки списка.
Место под файлы
Настройки → Объекты → «Хранилище». Видно, сколько места занято (по умолчанию пять гигабайт) и какие объекты весят больше всего — удобно, когда пора почистить фотографии. Нужно больше — напишите нам.
Архив
Архив в боковом меню — всё удалённое за компанию: проекты, сделки, объекты. Любое можно вернуть в работу. Удалить навсегда может только владелец, и система отдельно переспросит.
Журнал действий
Настройки → Аудит. Кто и когда менял права, выгружал базу, удалял записи. Пригодится, когда нужно разобраться, а не догадываться.
Частые вопросы
Можно ли разные воронки под разные направления? Да, воронок может быть несколько, у каждой свой набор стадий.
Переименовал поле — что со старыми данными? Название меняется свободно, данные остаются на месте.
Выключил поле — данные пропали? Нет. Поле исчезает из формы, значения сохраняются и появятся снова, если включить его обратно.
Можно ли дать разные права двум руководителям? Да. Создайте вторую роль с нужным набором прав или задайте персональное исключение конкретному человеку.