Справка
Как устроена Amanah CRM и как настроить её под свою работу — для агентств недвижимости, юристов и подрядчиков. Короткие статьи по разделам системы.
Что такое Amanah CRM
CRM для агентств недвижимости, юристов и подрядчиков: что внутри, для кого и чем отличается.
Быстрый старт
От первого входа до первой сделки за 5 минут. Минимальный путь, чтобы увидеть систему в работе.
Команда и роли
Как позвать сотрудников, что кому открыть, что делать при увольнении.
Клиенты и сделки
Путь от заявки до закрытой сделки: клиенты, стадии, оценка сделки, свои поля, перенос базы из файла.
Объекты недвижимости
Каталог квартир, участков и точек монтажа: фото, карта, импорт из файла, ссылка клиенту, связь со сделками.
Проекты и задачи
Этапы и подэтапы проекта, сворачивание очередей работ, заполненность базы по проектам, диаграмма Ганта, импорт CSV.
Настройка под компанию
Воронки, свои поля, типы объектов, роли, бренд — как подогнать систему под то, как вы работаете.
Материалы и склад
Учёт ТМЦ по объектам: закупка, акт остатков, выдача со склада. Сколько куплено, израсходовано и осталось.
Коммерческие предложения
Реестр КП: статусы, норма маржи, версии сметы, создание проекта из выигранного КП и отчёт «Воронка КП».
АВР — сдача работ, смета → АВР → факт
Как внести АВР: из сметы объекта, по факту, с доп. работами, налогом и скидкой. Где смотреть «смета → АВР», «АВР → факт», куплено, остаток и результат объекта.
AI-возможности
Где в системе помогает искусственный интеллект, что он делает и чего от него не стоит ждать.
Проектное управление: как всё устроено
Карта процесса за 10 минут — кто есть кто, как проект проходит путь от заявки до закрытия и какие правила нельзя обойти.
Руководителю проекта
Полный цикл от заявки до закрытия: что нажимать на каждом шаге, кто что получит и почему система иногда не даёт отправить.
Куратору проекта
Решение по заявке, визы, приёмка результата по чек-листу, красные статусы и утверждение закрытия — что от вас ждут и в какие сроки.
Паспорт: блоки A–J
Справочник по каждому блоку и полю паспорта плюс разбор всех проверок, которые не дают отправить документ на согласование.
Изменения, обращения и договорный контроль
Что делать, когда клиент просит больше, чем в договоре: регистрация обращения, треки, три уровня существенности и юридическая проверка.
Настройка проектного управления
Что задать до запуска и в каком порядке: направления и кураторы, пороги согласования, сроки, шаблоны, чек-лист приёмки и права.
Смета: номенклатура, галочки и бланк Excel
Как составить смету КП или объекта: отметить позиции в номенклатуре, поставить количество, проверить нормы, скачать и загрузить бланк Excel, добавить новые позиции и открыть проект.