КП живёт в системе до того, как станет проектом. Проект создаётся из выигранного КП одной кнопкой, а невыигранные остаются в реестре с причиной — это воронка продаж, а не мусор.
Раздел появляется, только если у компании включена воронка «КП» (Настройки → Воронки).
КП — это сделка в воронке «КП»
Отдельного раздела нет и не нужно: у КП уже есть заказчик, ответственный, файлы, переписка, лента событий и доска. В карточке добавляется только то, чего в обычной сделке не бывает: номер и дата КП, сегмент и вид работ, кто принимает решение у заказчика, сумма по трём статьям — материалы, работы, прочее, — маржа и версия.
Номер присваивается сам — вида «2026-014», по порядку внутри компании, с нового года нумерация начинается заново. Свой номер тоже можно вписать; двух КП с одним номером система не допустит.
Excel-смету и PDF самого КП прикрепляйте файлами к сделке: расчёт остаётся там, где его считают.
Строки сметы
Смету можно не только приложить файлом, но и загрузить строками — кнопка «Загрузить из Excel» в карточке КП. Принимаются .xlsx и .csv; нужны колонки «Позиция», «Ед. изм.», «Кол-во», «Цена», остальное система найдёт сама. Шапку документа над таблицей убирать не нужно.
Зачем это: рядом с каждой позицией появляются две вещи, которых в Excel нет, —
- «на складе есть N» — то, что осталось от прошлых объектов. Увидеть это в момент расчёта сметы дешевле, чем найти на складе через полгода после повторной закупки;
- «покупали по X» — последняя цена закупки рядом со сметной. Если в смете дороже, строка подсвечивается.
Итог строк подставляется в поле «Материалы»: пока смета ведётся строками, вручную это поле не правят.
Налог берётся из самой сметы: если в файле есть строка «Налоги» с суммой, система посчитает ставку и подставит её в КП. В карточке видно «Итого · налог · ВСЕГО» — ровно так, как в документе у заказчика. Маржа при этом считается от суммы без налога: налог не наш доход.
Строки без количества («ИТОГО», заголовки разделов) и с незнакомой
единицей измерения пропускаются — после загрузки видно, какие именно.
Подробности формата: docs/quotes/ФОРМАТ-СМЕТЫ.md.
Статусы
| Статус | Что обязательно | Что происходит |
|---|---|---|
| Черновик | Заказчик, объект | — |
| Отправлено | Сумма, дата следующего шага | Фиксируется дата отправки и версия |
| Переговоры | Дата следующего шага | Правка сметы = новая версия |
| Выиграно | — | Появляется кнопка «Создать проект» |
| Проиграно | Причина из списка | КП закрывается, остаётся в реестре |
| Отложено | Дата, когда вернуться | В эту дату придёт напоминание |
Норма маржи
У каждого вида работ своя норма маржи — её вносит гендиректор в Настройках → Воронки. КП с маржой ниже нормы нельзя отправить клиенту: отказ называет и норму, и фактическую маржу.
Отправить такое КП может только гендиректор. Тогда в карточке остаётся отметка, а в ленте сделки — запись, кто и когда разрешил. Вид работ без нормы правило не ограничивает.
Пустая маржа при заданной норме тоже останавливает отправку: пустое поле — это «неизвестно», а не ноль, иначе правило обходилось бы самым простым способом.
Версии сметы
Пока КП не отправлено, правки не создают версий — это всё ещё первая. После отправки каждое изменение суммы или маржи поднимает номер версии, а прежние цифры уходят в ленту события: видно, с какой суммой КП уходило клиенту в прошлый раз.
Дата отправки ставится один раз. Повторная отправка после правки — это новая версия того же КП, а не новое КП.
Создать проект
Кнопка появляется на выигранном КП. В проект копируются:
- сумма КП — в бюджет проекта;
- материалы — отдельно, в поле «Материалы по смете». С ним вкладка «Материалы» сравнивает фактический расход (смета-факт). Сравнивать расход материалов со всем бюджетом договора бессмысленно: там и работы, и прочее;
- строки сметы — планом проекта. На вкладке «Материалы» появляется таблица «Смета-факт по позициям»: план, факт и отклонение по каждой позиции, включая то, что купили мимо сметы. План — снимок: правка сметы задним числом не переписывает план уже идущего объекта;
- заказчик и ответственный.
Повторное нажатие проект не дублирует — откроется уже созданный.
Отчёт «Воронка КП»
На странице «Аналитика», под основной воронкой. Период — тот же, что у всей аналитики, но режется по дате отправки КП: КП, заведённое в сентябре и отправленное в октябре, октябрьское.
Что видно:
- отправлено / выиграно / проиграно / в работе — количество и сумма;
- доля выигранных среди отправленных за период;
- причины проигрышей;
- средняя маржа выигранных и проигранных — рядом указано, у скольких КП маржа вообще заполнена: средняя по двум КП из девяти не равна «средней марже компании»;
- разрезы по виду работ, сегменту и источнику обращения;
- отдельным списком — КП с просроченной датой следующего шага.
Про просроченные не нужно помнить: каждое утро ответственный получает уведомление по КП, у которых следующий шаг просрочен, назначен на сегодня или на завтра. Отключается там же, где остальные уведомления о следующем шаге.
Выгрузка
Кнопка выгрузки на экране сделок отдаёт реестр в Excel. Если в выборке есть КП, в файл добавляются их колонки: номер, даты, версия, вид работ, сегмент, три статьи с итогом, маржа, ЛПР и причина проигрыша. Чтобы выгрузить только реестр КП, выберите воронку «КП» перед выгрузкой.
С чего начать
- Настройки → Воронки → включить реестр КП. Воронка и типовой список видов работ создадутся сами.
- Проставить нормы маржи у тех видов работ, где они утверждены.
- Заводить КП в воронке «КП» и вести по статусам.