Самый короткий путь: за пять минут увидеть систему на своих данных. Всё остальное — свои поля, помощник, перенос базы — потом.
1. Первый вход
После приглашения вы получаете ссылку — письмом или сообщением. Откройте её в браузере:
- Установи пароль (минимум 8 символов).
- Тебя автоматически перебросит на
/login?email=...&accepted=1. - Введи свой email и пароль — попадёшь в Dashboard.
Ссылка-приглашение живёт 7 дней. Истекла — попросите владельца нажать «Переотправить» в Настройках → Команда.
2. Создай первого клиента
Самое быстрое — через AI:
- Sidebar → Клиенты → кнопка «Создать».
- Нажми ✨ «Заполнить из текста» в шапке формы.
- Вставь свободный текст:
Алексей Иванов, +996 555 123 456, ищет 3-комнатную в Джале до 80к USD, готов наличными - AI разобьёт текст на поля: ФИО, телефон, источник, заметки. Проверь, поправь если нужно.
- Сохранить — клиент появился в списке.
Если AI-кнопки нет — admin не настроил AI-провайдер. Можно заполнить руками (10 секунд).
3. Создай первую сделку
- Из карточки клиента или Sidebar → Сделки → «Создать сделку».
- Минимум: название («Покупка квартиры в Джале»), пайплайн (по умолчанию «Покупка/Продажа»), стадия (новая).
- Опционально: бюджет, ответственный менеджер, главный объект (если уже есть в каталоге).
- Сохранить.
Сделка появилась на канбане. Перетащи её между стадиями мышкой — переход фиксируется в timeline сделки.
4. Привяжи задачу
- Открой сделку → таб «Задачи» → «Добавить задачу».
- Заполни: название, дата дедлайна, исполнитель.
- Сохранить.
Задача появится:
- В сделке (таб Задачи)
- На странице «Задачи» в Sidebar
- В уведомлениях исполнителя
5. Закрой сделку
Когда дойдёте до успешной стадии (по умолчанию «Сделка успешна»):
- Перетащи сделку на стадию «Won».
- Откроется диалог с полями: фактическая сумма, комиссия (если есть).
- Подтвердить — сделка закрыта.
В истории сделки появится запись, оценка сделки пересчитается, и цифры на главной у руководителя тоже.
Что дальше
Вот рекомендованный порядок изучения:
- Команда и роли — пригласи коллег.
- Настройка под компанию — настрой свои стадии сделок и custom-поля.
- Клиенты и сделки — детальный гайд по работе с пайплайном, AI Health Score, импорт.
- Объекты недвижимости — если работаешь с недвижимостью или физическими объектами.
- AI-возможности — все 7 встроенных AI-фич.
Частые вопросы
Не вижу пункт «Настройки» в меню. — Только admin видит Settings. Manager видит только модули, к которым у него есть доступ.
Нет кнопок со звёздочкой ✨. Помощник выключен: включается в Настройках → AI. Без него всё остальное работает как обычно.
Не удаляется сотрудник. Если человек уже работал, система предложит отключить ему доступ вместо удаления — так его переписка и записи о премиях останутся. Себя отключить нельзя.
Сделка пропала со списка. — Возможно, она в архиве (/archive) после soft-delete. Admin может восстановить.